Conseil Fiscal & Investissement

Valorisez et optimisez votre patrimoine avec des conseils d'experts

Pourquoi un Conseil Fiscal & Investissement?

La fiscalité suisse offre de nombreuses opportunités d'optimisation, mais requiert une expertise pointue. Nos conseillers vous accompagnent pour maximiser vos économies fiscales et faire fructifier votre patrimoine en toute transparence.

💰 Économies Fiscales

Réduisez légalement votre charge fiscale de 20 à 40% selon votre situation.

📈 Croissance Patrimoine

Investissements diversifiés adaptés à votre profil et vos objectifs.

🛡️ Sécurité & Conformité

Respect total de la législation suisse et internationale.

Nos Services Fiscaux & Investissement

Conseil Fiscal Personnalisé

Analyse approfondie de votre situation fiscale et recommandations sur-mesure pour optimiser vos impôts (revenus, fortune, succession).

  • ✓Optimisation fiscale annuelle (revenus, déductions)
  • ✓Stratégies 3e pilier, rachats LPP, prévoyance
  • ✓Planification succession et donation
  • ✓Fiscalité immobilière (vente, amortissements)

Planification d'Investissement

Élaboration d'une stratégie d'investissement personnalisée selon votre profil de risque, horizon temporel, et objectifs financiers.

  • ✓Analyse profil investisseur (risque, horizon, capital)
  • ✓Allocation d'actifs optimale (actions, obligations, immobilier)
  • ✓Sélection fonds/ETF selon objectifs et frais
  • ✓Rééquilibrage périodique du portefeuille

Gestion de Patrimoine

Accompagnement global pour structurer, développer et transmettre votre patrimoine, en intégrant tous les aspects fiscaux, juridiques et financiers.

  • ✓Bilan patrimonial complet (actifs, passifs, flux)
  • ✓Conseil en investissements immobiliers
  • ✓Structuration holding/société de gestion
  • ✓Coordination avec fiduciaires, avocats, banques

Optimisation Successorale

Anticipez la transmission de votre patrimoine en minimisant les impôts de succession et en protégeant vos héritiers.

  • ✓Planification succession (testament, pacte successoral)
  • ✓Donations anticipées optimisées fiscalement
  • ✓Protection conjoint survivant et enfants
  • ✓Liquidation de succession et conseil aux héritiers

Notre Méthode de Travail

  1. 1

    Diagnostic Complet

    Analyse de votre situation fiscale, patrimoniale, familiale et professionnelle. Identification des opportunités d'optimisation.

  2. 2

    Stratégie Sur-Mesure

    Élaboration d'un plan d'action personnalisé, avec simulations fiscales et projections financières à long terme.

  3. 3

    Mise en Œuvre & Suivi

    Implémentation des recommandations, suivi régulier des performances, ajustements selon évolution fiscale et personnelle.

Exemples d'Économies Réalisées

👨‍💼 Cadre sup., 45 ans, célibataire

Revenu: CHF 180'000 | Actions: Optimisation 3e pilier B + rachats LPP

Économie fiscale: CHF 12'500/an

👩‍👧‍👦 Famille, 2 enfants, propriétaires

Revenus: CHF 220'000 | Actions: Rachat LPP + 3A conjoint + déductions enfants

Économie fiscale: CHF 18'000/an

🏢 Entrepreneur, holding

Bénéfice: CHF 500'000 | Actions: Structuration holding + prévoyance dirigeant

Économie fiscale: CHF 45'000+/an

Optimisez Votre Patrimoine Dès Aujourd'hui

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