Bilan patrimonial
Revenus, épargne, biens immobiliers, prévoyance et couvertures existantes : un état des lieux complet pour savoir d’où vous partez.
Notre expertise · Patrimoine
Gestion de patrimoine à Genève
Investir, préparer sa retraite, transmettre : chaque décision financière en influence une autre. Nous prenons le temps de comprendre votre situation et vos projets pour bâtir avec vous une stratégie patrimoniale cohérente, adaptée à votre horizon et à votre rapport au risque.
- Une vision d’ensemble : placements, prévoyance, fiscalité et transmission
- Des recommandations adaptées à vos objectifs et à votre profil de risque
- Rendez-vous à Meyrin, chez vous ou en visioconférence
Étape 1 sur 2
Un accompagnement global
Votre patrimoine ne se résume pas à vos placements. Nous l'abordons dans son ensemble, en tenant compte de votre famille, de votre activité professionnelle et de vos objectifs à long terme.
Conseil en investissement
Une répartition de vos placements définie selon votre horizon de placement, vos besoins de liquidités et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Gestion sur mesure
Une stratégie construite pour vous, revue régulièrement et ajustée lorsque votre situation ou vos objectifs changent.
Prévoyance et retraite
2e et 3e pilier, rachats, choix entre rente et capital : anticiper pour maintenir votre niveau de vie après l’activité professionnelle.
Fiscalité
Prendre en compte l’impact fiscal de vos choix d’épargne et de placement, en coordination avec votre fiduciaire si vous en avez un.
Transmission
Protéger votre conjoint et vos enfants, organiser la transmission de vos biens et préparer la succession dans les meilleures conditions.
À chaque étape de votre vie
Les priorités évoluent avec le temps. Notre conseil s'ajuste à vos changements de situation.
Constituer
Premiers revenus, premières économies : mettre en place un budget, une épargne régulière et les protections essentielles.
Développer
Famille, achat immobilier, création d’entreprise : diversifier votre patrimoine et protéger vos proches.
Préparer la retraite
Organiser vos revenus futurs, optimiser votre prévoyance et sécuriser progressivement votre capital.
Transmettre
Profiter de votre patrimoine, financer vos projets et préparer sereinement sa transmission.
Notre démarche
Écoute et état des lieux
Nous recueillons les informations sur votre situation, vos projets et votre rapport au risque.
Recommandations
Nous vous présentons une stratégie argumentée et ses alternatives, avec leurs avantages et leurs limites.
Mise en place
Une fois votre accord donné, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des solutions retenues.
Suivi dans la durée
Des points réguliers pour vérifier que la stratégie reste adaptée et l’ajuster à chaque changement important.
Questions fréquentes
À qui s'adresse ce service ?
Aux particuliers et aux familles qui souhaitent structurer leur épargne, investir, préparer leur retraite ou organiser la transmission de leurs biens, ainsi qu'aux indépendants et dirigeants d'entreprise dont le patrimoine privé et professionnel sont liés.
Que se passe-t-il lors du premier entretien ?
Nous faisons connaissance et parlons de votre situation, de vos projets et de vos attentes. Vous repartez avec une vision plus claire des points à traiter, sans aucune obligation de votre part.
Pouvez-vous travailler avec mes autres conseillers ?
Oui, si vous le souhaitez. Nous pouvons échanger avec votre fiduciaire, votre notaire ou votre banque afin que les décisions prises restent cohérentes entre elles.
Comment êtes-vous rémunérés ?
Les modalités de notre rémunération vous sont expliquées clairement lors du premier entretien, avant tout engagement.